در میانه های شب، معاون "فیلیپه دوبای" دوست قدیمی خود "خاویر مارچل" را با اخبار نگران کننده ای از خواب بیدار می کند، او "سرانو"، قاچاقچی بزرگی که ارتباطات زیادی با مقامات دارد را به قتل رسانده است...
بندر مارسی ، سالهای دهه سی پس از کشته شدن فرانسوا کاپلا ، شریک و بهترین دوستش رک سیلفردی ( آلن دلون ) گانگستری که به همراه فرانسوا قصد داشتند بندر مارسی را کاملاً زیر سیتره خود داشته باشند ، عامل قتل را شناسائی می کند . او جنایتکاری بنام ول پن ( ریکاردو کوچیولا ) است که قصد دارد توزیع مواد مخدر را در مارسی توسعه دهد و سیلفردی و فرانسوا را مانع خود می دانسته است . سیلفردی که قصد انتقام از ول پن را دارد برادر او را از قطار به بیرون می اندازد و این شروع جنگ گانگسترها در مارسی است…
در ساحلی در نیس ، فرانسوا با پگی مرموز ملاقات می کند و عاشق او می شود. به دنبال وی به یک ویلا ، او با مارک ، وکیل آشنا می شود که رابطه عجیبی با این دختر دارد. مارک به فرانسوا می گوید که پگی معتاد به مواد مخدر است: او مردانی را که به او نزدیک می شوند می کشد.
در سال ۱۹۳۰ در شهر مارسـی؛ دو خرده بزهكار دست به انجام كارهایـی برای رؤسای گانگسـتر محلـی می زنند. زمانـی كه تصمیم می گیرند وارد تجارت شوند؛ جرم های سابق آنها روی تصمیماتشان تأثیرمیگذارد و ...
ورشو، سال ۱۹۴۲. یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. "سرگرد گرا"، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و...
فانتوماس کلاهبرداریست که هر بار یک چهره برای خود می سازد. او از گریم و تغییر چهره بعنوان یک سلاح استفاده میکند. با همین کار او هویت هرکس را نیاز داشته باشد جعل میکند و دیگران را دچار سردرگمی میکند...