مردی از آینده، به طور تصادفی به گذشته سفر می‌کند و در آنجا گیر می‌افتد. او سعی می‌کند برای خود زندگی جدیدی بسازد، اما نمی‌داند که حضورش در گذشته چه عواقبی به دنبال خواهد داشت.
کاراگاه مخفی، گریس، با نفوذ به یکی از بزرگترین گروه خلافکاران شهر بدنبال کسب اطلاعات درباره رئیس این گروه به نام جیمی بود که در این میان پسرش بدست افراد ناشناسی ترور می‌شود. گریس که خود را مقصر این اتفاق می‌داند حاضر است دست به هر کاری بزند تا قاتل فرزند خود را پیدا کند. اما از طرفی وضعیت روحی و روانی او در حد مطلوبی نیست و پلیس وی را بطور موقت از فعالیت کنار می‌گذارد اما گریس دست بردار نیست و سرخود بار دیگر وارد گروه خلافکاران می‌شود ولی اینبار مشکلات جدی‌تری در انتظار اوست...
مینیاپولیس ، معاون فرمانده پولیس مردی آرام است که به صورت ناگهانی اورا در مقابل موسیقی دلخواهش قرار میدهند بی خبر از آن که در سوی دیگری از شهر زنی به شکل فجیح کشته می شود…
یک سازمان مخفی آمریکایی ، یک سری افراد با قابلیتهای خاص را توسط یک دکتر عصب شناس دورهم جمع کرده تا با جرم و جنایت مبارزه کنند …عده ایی از بینندگان معتقندند این سریال میتواند ادامه سریال قهرمانان (هیروس) باشد
در هر قسمت از ۴ زندانی خلافکار حرفه‌ای برای به دام انداختن فراری‌های دیگر کمک گرفته می‌شود و با آن‌ها قرار گذاشته می‌شود که هر بار، هر خلافکاری را که دستگیر کنند، یک ماه از محکومیتشان کم می‌شود...
در سال ۱۸۹۰ (ویلیام مرداک) از تکنیک های رادیکال پزشکی قانونی از جمله شواهد انگشت نگاری و ردیابی، برای حل برخی از وحشتناک ترین قتل های شهر استفاده میکرد...
مجری تولزیونی برنامه کودکان «رندالف رنگین کمان» ( رابین ویلیامز ) با بی احترامی کامل از کارش اخراج می شود. مجری جایگزین او «اسموچی کرگدن» ( ادوارد نورتون ) خیلی زود پیشرفت می کند و به شهرت می رسد. اما شلدون تصمیم می گیرد به کارش باز گردد...
