یک ستاره ی راک سالخورده وقتی نامه ای که جان لنون چهل سال پیش برای او نوشته بود را پیدا میکند تصمیم میگیرد زندگی اش را کاملا تغییر دهد...
ماجرا از این قرار است که دو دوست برای رفتن به مهمانی لباس افسران پلیس را می‌پوشند و در محله خود با این لباس ها محبوب می‌شوند. اما وقتی با واقعیت هایی همچون گانگسترها و افسران فاسد روبرو می شوند، مجبور می‌شوند نشان های تقلبی شان را رو کنند.
مرد جوانی که دارای بیماری سندروم تورت است، همراه با خاکستر مادرش که اخیراً فوت کرده است راهی یک سفر جاده‌ای می شود...
«کلی» ( رز بیرن ) و «مک» ( ست روگن ) زن و شوهری هستند که با نوزادشان در محله ای ساکت و آرام زندگی می کنند و هیچ مشکلی ندارند، تا اینکه برادران «فرت» به همسایگی آن ها می آیند و دردسر برای این دو آغاز می شود...
باری دیگر در نقش قدیمی اش بنام مامور Phil Coulson حضور خواهد داشت و وی افرادی را از سراسر جهان برای حضور در گروهی ویژه بنام S.H.I.E.L.D جمع اوری می کند . این گروه در مورد نیرو های ناشناس ، تاریک و فراطبیعی تحقیق می کند و همچنین از مردم عادی در برابر غیر عادی ها حفاظت می کند . گروه ماموران Phil Coulson شامل افرادی مانند مامور Grant Ward بطور ویژه اموزش دیده در زمینه های جاسوسی و رزمی ، مامور Melinda May خلبان متخصص و هنرمند رزمی ، مامور Leo Fitz یک مهندس به تمام معنا و در اخر مامور Jemma Simmons یک نابغه در زمینه های شیمی و زیست شناسی ، می باشند . در این گروه نابغه ها و بهترین ها یه همکار جدید نیز بنام Skye هم حضور دارد که وظیفه ی هکری و مدیریت کامپیوتر ها را برعهده دارد...
"دان پدرو" دوست "لئوناتو" فرماندار مسینا پس از مبارزه با بردار سرکشش "دان جان" به دیدن او می رود.دو تن از افسرانش به نامهای "بندیک" و "کلودیو" او را همراهی می کنند.پس از رسیدن به مسینا "کلودیو" عاشق دختر "لئوناتو" می شود و...
داستان در خصوص زندگی دختری بنام سوکی است که میتواند ذهن افراد را بخواند . در واقع داستان از زمانی وارد فاز اصلی میشود که بیل خون آشام وارد زندگی سوکی میشود و…