یک دنیای زیرزمینی با موجودات افسانه‌ای زندگی می‌کند که از دودمان عمیق فولکلور برزیلی تکامل یافته‌اند. یکی از کارآگاهانی که خود را درگیر تحقیقات قتلی می بیند که او را در میانه نبرد بین این دو دنیا قرار می دهد.
فیلم وقایعی که در ربودن واقعی یک اتوبوس در ریودوژانیور برزیل در تاریخ ۱۲ ژوئن سال ۲۰۰۰ اتفاق افتاد را به تصویر می کشد...
دو دوست صمیمی، در آستانه ۱۸ سالگی، در جریان یک جنگ بین دو باند رقیب مواد مخدر، چیزهایی در مورد گذشته پدران گمشده خود کشف می‌کنند که باعث می‌شود دوستی آنها از هم بپاشد. Acerola متوجه می‌شود که پدرش یک قاچاقچی مواد مخدر است، در حالی که Laranjinha متوجه می‌شود که پدرش یک پلیس مخفی است. این کشف‌ها باعث می‌شود که آنها از یکدیگر متنفر شوند و دوستی آنها برای همیشه از بین برود.
پسری در یکی از محله های بزریل در سال ۱۹۷۰ رها می شود، جائی که جام جهانی و نظام دیکتاتوری این کشور آغاز می شوند و...