بیست سال پیش، مجموعه ای از حوادث غم انگیز تقریباً میلوود را از هم پاشید. اکنون، در روزگار کنونی، مجموعه‌ای کاملاً جدید از دروغگویان کوچک خود را در عذاب یک مهاجم ناشناس می‌بینند.
در جامعه ای که ارزش های آن بر اساس منافع مشترک و یکدست سازی افرادی که در آن زندگی می کنند استوار شده است، مردی از شهر بیکرزفیلد کالیفرنیا جرات می کند تا برخلاف جریان معمول جامعه به دنبال رویاهایش رفته و تبدیل به دلقکی حرفه ای شود. اما پس از ثبت نامی ناموفق در دانشگاه معتبر مخصوص آموزش دلقک ها در پاریس، تنها شغلی که می تواند پیدا کند کار در یک استادیوم محلی گاوبازی است....
ایوان کوهن پسر جوانیست که در پالو آلتو‌یِ کالیفرنیا زندگی میکند. او که میانه خوبی با دوستانش ندارد و به نوعی روابط اجتماعی اش بسیار ضعیف است، عاشق دختریست که حتی از وجود او خبر ندارد و...
گروهی از دانشجویان جاه طلب و باهوش رشته حقوق به همراه یکی از اساتید که وکیل مدافع پرونده های جنایی است درگیر یک ماجرای قتل میشوند که به طور کلی مسیر زندگی آنها را عوض میکند...
سریال در مورد خانواده‌ای چند ملیتی، تشکیل شده از فرزندان ژنتیکی و یا به فرزند خوانده‌گی گرفته شده است که توسط دو مادر ، بزرگ می شوند...