دو دانشمند تلاش می‌کنند تا جهش ژنتیکی که باعث تبدیل افراد به گرگینه می‌شود را متوقف کنند. این جهش در اثر تماس با اَبَرماه سال گذشته رخ داده است.
داستان تیلور فری که از طرف خدا ماموریتی دریافت میکند: داستان‌های خانواده‌اش را بازگو کند و جامعه خود را الهام بخشد. اما او نمی‌داند که شیطان هم برنامه‌های خود را دارد...
در اوایل دهه‌ی نود میلادی در شهر بوستون، یک دستیار دادستان ناحیه و یک مامور کهنه‌کار پلیس با یکدیگر همکاری می‌کنند تا پرونده‌ای را در دست بگیرند که در نهایت تمام سیستم قضایی شهر بوستون را درگیر کرده و از هم می‌پاشاند و…
یک افسر پلیس در شهر بوستون به جزیره "نانتاکت" می رود تا در مورد قتل همکارش تحقیق کند، اما او به چیزهایی فراتر از آنچه تصورش را میکرد دست پیدا میکند...
یکی از رئسای تبهکار ها به قدرت بسیار زیادی دست پیدا می کند، در این حال یک کارآگاه پلیس سعی دارد او را متوقت سازد...