
جان و لورا زوجی جوان، حرفه ای و موفق می باشند که به شدت خواهند یک فرزند هستند، اما لورا قادر به باردار شدن نیست. آنها پس از اینکه تمام راه های باقیمانده را امتحان میکنند و نتیجه ای نمی گیرند، تصمیم گرفته تا زنی به نام آنا را استخدام کنند تا برایشان یک فرزند به دنیا بیاورد و...


داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...


داستان اصلی سریال با خودکشی فردی به نام “تام رومر” شروع میشود که در ابتدا اصلا به دید بیننده مهم نیست. سپس با مرگ مرموز یکی از رئسای سازمان سیاست های داخلی امریکا (API) یعنی “دیوید هاداس” که با وجود رئیس بودن، پدر زن “ویل تراوز” (شخصیت اول این سریال) هم هست ادامه پیدا میکند و...