داستان فیلم مربوط به دهه ۹۰ میلادی بوده و نژاد های جدیدی از تبدیل شونده ها همچون مکسیمال ها، پریداکن ها و ترورکان ها را معرفی کرده و نقش آن ها در نبرد آتو بات ها و دسپتیکان ها را در کره زمین به تصویر می کشد...
اتفاقات فیلم بیست سال قبل از قسمت اول فیلم سینمایی تبدیلشوندگان و در دههی هشتاد میلادی جریان دارد. این فیلم داستان زندگی بامبلبی را در سال ۱۹۸۷ روایت میکند که در گاراج خانه ای در شهر کوچکی در ایالت کالیفرنیا پناه می‌گیرد که ماجراهایی برای او در پی دارد و…
در این قسمت ، به شناخت بیشتر ربات‌های تبدیل شونده پرداخته می‌شود و مسائلی مانند چرایی تبدیل شدن آنها به چند دسته و چگونگی آمدنشان به روی زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد...
یک مکانیک ( مارک والبرگ ) به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند…
«اتوبوت» ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.
«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.
«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...
صدای خش خش پای لومپی از میان درختان جنگل می آید. پوه، ببری و پیگلت ترسیده اند و به خانه ی خرگوش پناه می برند تا از وی راهنمایی بجویند. روو نیز به آن ها می پیوندد و همه موافقت می کنند که ...
وقتی "پیگلت" ناپدید می شود، دوستان او با استفاده از دفترچه خاطرات او تلاش می کنند دوستشان را پیدا کنند. در میان راه آنها متوجه می شوند این خوک (پیگلت) چه نقشی در زندگی آنها داشته...