« پروفسور ریچارد وانلى » ( رابینسن ) ، مرد چهل ساله ى فرهیخته اى است. همسر و فرزندان « وانلى » براى تعطیلات به مسافرت رفته اند. او خیلى زود با « آلیس رید » ( بنت ) آشنا مىشود . اما در آپارتمان « آلیس » ناگهان دوست پولدار او ، « کلود مازار » ( لافت ) سر مىرسد و گمان مىبرد آن دو با هم رابطهاى دارند. دعوایى در مىگیرد و « وانلى » حین دفاع از خود ، « مازار » را مىکشد.
وقتی دوستان همیشگی "دنی اونیل" و "هنک تیلور" مجبور می شوند از هم جدا شوند، در گروه "آرتی شاو" مشغول بکار شده و با مدیر سابق "الن میلر" همراه می شوند...
"فرانک جیمز" در تلاش برای گرفتن انتقام از"برادران فورد" برای قتل برادرش "جسی"، سعی می کند از دستگیر شدن دوری کند...
ناحیه اى در جنوب آلمان ، سال ۱۹۳۳. به قدرت رسیددن نازى ها زندگى خانواده ى « پروفسور ویکتور روت » ( مورگان ) را بر هم مى ریزد.