پنج سال بعد، تب شنبه شب تونی مانرو همچنان می سوزد. اکنون او به سمت بزرگترین چالش خود می رود: موفقیت به عنوان یک رقصنده در صحنه برادوی...
"ایوان تراولیان" نمایشنامه نویسی است که احساس می کند این روزها از این شاخه به آن شاخه می پرد.او نمایشنامه ای در دست اجرا دارد،همسرش او را ترک کرده و با چهار فرزند از ازدواج قبلی و پسر خود تنها مانده است...
افسر پلیس نیویورک "دنیل سیلو" درگیر یک سری عملیات بحث برانگیز پلیس می شود. با نزدیک شدن امور داخلی، او شروع به فاش کردن فساد داخل نیروی پلیس می کند...
"دک داسیلوا" (سیلوستر استالونه) و "متیو فاکس" (بیلی ویلیامز) دو پلیس نیویورکی هستند که به واحد ضدتروریستی متشکل از نخبگان منتقل می شوند. در همین زمان یکی از خطرناکترین جنایتکاران بین المللی به نیویورک آمده و تلاش می کند آشوب به پا کند و...
بهترین دوست "جان" در خیابان های نیویورک کُشته میشود. پس از اینکه ماجرا او تبدیل به قاتلی شورشی شده و نیویورک را به خاک و خون میکشد. تنها کسی که قصد دارد جلوی او را بگیرد کارآگاه پلیس "جیمز دالتون" است...
سال ۱۹۶۳ شهر نیویورک، هرج و مرج همه جا را فرا گرفته، جنایتکاران قانون جنگل را در شهر برپا کرده اند و دوره‌ی خوشی های زمان جوانی می باشد...
پائولو خواستار این است که یک بار دیگر با راکی مبارزه کرده و آبروی رفته خود را بازیابد. از طرفی راکی که به تازگی با آدریان ازدواج کرده، با مشکلات بی شمار و البته تازه ای دست و پنجه نرم می کند...