یک گروهبان پلیس دستور پیدا می کند تا تحقیق در مورد جنایات یک مافیا را به دلیل نداشتن مدارک کافی متوقف سازد. پس از مدتی او به دنبال دوست دختر رئیس می رود تا مدارک کافی را بدست آورد و...
در سال ۱۹۳۲، پلیسی به قتل رسیده و "فرانک ویچک" محکوم به حبس ابد می شود. یازده سال بعد، یک آگهی در روزنامه توسط مادر او روزنامه نگاری به نام پی.جی اونیل" را متقاعد می کند به پرونده نگاهی بیاندازد. پس از مدتی او متوجه می شود "فرانک" بیگناه است و...
استن کارلیسل جاه طلب به عنوان دستیار برای روانکاوی به نام زینا کرامبین که با پیت الکلی ازدواج کرده کار می کند.این زوج روش مخصوصی را ابداع کرده تا ادعا کنند می توانند ذهن دیگران را بخوانند.برنامه آنها تا زمانی که پیت به الکل روی آورد موفقیتهای زیادی بدست آروده بود.استن قصد دارد روش آنها را یاد گرفته و کارناول را به عنوان یک روانکاو موفق ترک کند اما...
