داستان درباره ی یک نمایشنامه نویس نیویورکی شکست خورده است که بعد از اینکه هم از کارش و هم از رابطش ضربه میخوره مجبور میشه به خونه قدیمیشون برگرده اما...
آنامورفوسیس تکنیکی در نقاشی است که نقاش از طریق دستکاری در پرسپکتیو ۲ تصویر را در دل یک تصویر خلق می‌کند. در این فیلم دلهره‌آور روا‌ن‌شناختی به کارگردانی هنری اس.میلر، ویلم دافو نقش کارآگاهی را دارد که متوجه می‌شود پرونده‌ای که مامور رسیدگی به آن شده، شباهت عجیب و تکان‌دهنده‌ای با یکی از پرونده‌های قبلی خود او دارد...
نیک و فرانک هر دو پلیس بوده اند. یک رسوایی باعث می شود نیک نیروی پلیس را ترک کند، حالا یک قاتل سریالی پلیس را مجبور می کند تا او را برگردانند. نیک متوجه می شود که او می خواهد برای فرانک تله بگذارد، بنابراین خودش به تنهایی بدون دخالت پلیس مجبور است این قاتل سریالی را به دام اندازد...
یک گانگستر یهودی بعد از ۳۰ سال به بروکلین باز می گردد، و اینک باید دوباره با سایه‌ای از گذشته خودش روبرو شود...
