

داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...

ست مکفارلین، او در این فیلم نقش یک گوسفنددار بزدل را بازی میکند که وقتی از یک نبرد با تفنگ فرار میکند، دوست دمدمیمزاج خود (با بازی آماندا سایفرید) را از دست میدهد. زنی اسرارآمیز (چارلیز ترون) به شهر میآید و به او کمک میکند رفتاری شجاعانه داشته باشد. مشکل اینجاست که همسر زن (لیام نیسن) که یک یاغی بدنام است برای انتقام به شهر میآید...

مرد خانواده، «ويد پورتر» (دورف)، سارقي را در حياط جلوي خانه اش در دفاع از خود با يک ضربه ي چوب بيس بال به قتل مي رساند. اما چون سارق مسلح نبوده و به داخل خانه هم وارد نشده محکوم به سه سال حبس مي شود. در زندان «ويد» مي بايست با کمک دوست جديدش، «جان اسميت» (کيلمر)، براي بقا و مقابله با اذيت و آزارهاي زندان باني ساديست (پرينيو) تلاش کند...