یک سرخپوست پیر و نوه ۱۶ ساله اش در حال رانندگی به سمت داکوتای جنوبی هستند، در طول راه پدربزرگ برای نوه اش داستان ها و افسانه هایی از سرخپوستان قدیم را تعریف میکند و...
جوان سرخپوست توماس عینک بزرگ به چشم زده و داستانهایی را تعریف می کند که هیچکس علاقه ای به شنیدنش ندارد. پدر و مادر او در یک آتشسوزی کشته شده اند و آرنولد او را نجات داده است. پس از مرگ آرنولد او به همراه پسر او ویکتور تصمیم می گیرند بقایای او را به خانه بازگردانند و...
دکتری جوان با همکاری مشهور رقابت میکند و روش حقیق او برای کار را درمی‌یابد...
یک مامور محیط زیست مرموز کار علیه یک شرکت نفتی ظالم دست به کار می‌شود...
«ری لیووی» (کیلمر) مأمور FBI، عهده دار وظیفه ی همکاری با «فرانک کوتل» (شپارد)، مأموری کهنه کار در امور سرخ پوستان در داکوتای جنوبی می شود. او که در ابتدا از اصل و نسب نیمه سرخ پوست خود شرمگین است، آرام آرام و از طریق «مگی ایگل بر» (توسی)، به آیین و رمز و رازهای سرخ پوستان علاقه مند و از مخاصمه جویی های «کوتل» بیزار می شود...