«والتر» استاد دانشگاهی است که زندگی کسل کننده ای دارد. او برای شرکت در یک کنفرانس به نیو یورک میرود، اما پی می برد که یک زوج جوان در آپارتمان او اقامت دارند و ...
داستان فیلم درباره زندگی نوجوان ۱۴ ساله ای به نام "گئورگی" است. زندگی او در مجارستان جنگ جهانی دوم پس از اینکه به یک اردوگاه کار اجباری فرستاده می شود دچار تحول می گردد. در آنجا او یاد می گیرد که شادی را در نفرت بیابد و معنای واقعی یهودی بودن را می آموزد.