فیلم داستان زندگی راهزن افسانه ای باران را پس از آزاد شد از زندان دنبال می کند. پس از تحمل ۳۵ سال زندان تعجبی ندارد که دنیای خارج برای او کاملا تغییر کرده باشد. او به استانبول می رود تا از دوستش که معشوقه او را ربود،انتقام بگیرد و...
سال ۱۹۲۹. «موسوليني» (استايگر)، «ژنرال گراتسياني» (ريد) را به سمت فرماندار ليبي منصوب مي کند؛ جايي که اعراب باديه نشين تاکنون در برابر استعمار ايتاليا مقاومت کرده اند. ورود «گراتسياني» با حمله اي به رهبري «عمر مختار» (کويين) هم زمان مي شود که در آن به نيروهاي ايتاليايي تلفات و خسارات سنگيني وارد مي شود...
"الیاس" راننده کامیونی است که از استانبول راهی دهکده ای دورافتاده شده تا در پروسه ساخت و ساز یک سد کار کند.وقتی کامیونش در یک جاده گلی گیر می کند،با "آسیه"،زنی که در دهکده او را به نام "روسری قرمز" می شناسند برخورد می کند.آنها عاشق هم شده،ازدواج می کنند و صاحب فرزندی می شوند و...
این فیلم داستان زندگی پیامبر اسلام، حضرت محمد (ص) و پیدایش دین اسلام را به تصویر می کشد...