فیلم در مورد تجدید دیدار سه عضو گروه موسیقی Folksmen در سال ۱۹۶۰ می باشد که خودشان را برای اجرایی به یاد یک ارکستر که بتازگی فوت شده است، در تالار شهر آماده می کنند...
این فیلم که بر اساس یک پرونده واقعی در سال ۱۹۲۵ ساخته شده در مورد یک معلم علوم می باشد که سیر تکاملی (نظریه داروین) را تدریس کرده و با اتهامات وارده بازداشت می شود. دو وکیل بزرگ پرونده او را به دست میگیرند و...