عثمان و فرانسوا دو پلیس با سبک های بسیار متفاوت هستند. این دو یک بار دیگر برای یک تحقیقات جدیدجمع می شوند. چیزی که به نظر می رسید یک معامله ساده مواد مخدر باشد، معلوم می شود که یک پرونده جنایی در مقیاس بالاتر است...
̎توماس جفرسن̎ (نولتی) نویسندهٔ اعلامیهٔ حقوق بشر، سومین رئیس جمهور ایالات متحد، نخستین وزیر امور خارجهٔ امریکا در زمان ریاست جمهوری ̎جرج واشینگتن̎ در سال ۱۷۸۴، به عنوان نخستین سفیر ایالات متحد در فرانسه، همراه با دو بردهٔ سیاه‌پوست و دختر بزرگش ـ ̎پتسی̎ (پالترو) ـ به پاریس رفت و در دربار ̎لوئی شانزدهم̎ پذیرفته شد. در نخستین برخوردها، میان او و نقاش مشهور انگلیسی ساکن دربار فرانسه، ̎ریچارد کاسوی̎ (کالو) رقابت و جدل درونی به وجود می‌آید اما ̎جفرسن̎ شیفتهٔ همسر او، ̎ماریا ̎ (اسکاکی) می‌شود که زنی اهل موسیقی نوازندهٔ ارگ و پیانو و آوازه‌خوانی تراز اول است...