یک درمانگر غمگین شروع به گفتن دقیقاً به مشتریان خود می کند که چه فکر می کند. او با نادیده گرفتن آموزش و اخلاق خود، متوجه می شود که تغییرات بزرگی در زندگی مردم ایجاد می کند - از جمله زندگی خودش.
دختری جوان که در مراسم خاکسپاری پسری خردسال حضور دارد از متصدی آنجا می خواهد تا داستان ترسناک ترین مرگ هایی که تاکنون دیده را بازگو کند و…
این فیلم به داستان واقعی زندگی بازیگر استرالیایی"جرج لازنبی" می پردازد. کسی که در دوران جوانی زمانی که یک مکانیک فقیر بود با خوش شانسی توانست نقش "جیمز باند" را در فیلم «در خدمت سرویس مخفی علیاحضرت» به دست آورد.
این فیلم که شامل ۹ داستان وحشتناک می باشد ماجرای نیمه شب و ظاهر شدن انواع و اقسام موجودات ترسناک و اهریمنی بر روی زمین را تصویر میکشد...
این مجموعه داستان مردی را دنبال میکند که قصد دارد یک هویت فرهنگی برای خانواده اش درست کند و این در حالیست که او بچه هایش را در یک محله سفید پوست از طبقه متوسط رو به بالا بزرگ میکند...
باری دیگر در نقش قدیمی اش بنام مامور Phil Coulson حضور خواهد داشت و وی افرادی را از سراسر جهان برای حضور در گروهی ویژه بنام S.H.I.E.L.D جمع اوری می کند . این گروه در مورد نیرو های ناشناس ، تاریک و فراطبیعی تحقیق می کند و همچنین از مردم عادی در برابر غیر عادی ها حفاظت می کند . گروه ماموران Phil Coulson شامل افرادی مانند مامور Grant Ward بطور ویژه اموزش دیده در زمینه های جاسوسی و رزمی ، مامور Melinda May خلبان متخصص و هنرمند رزمی ، مامور Leo Fitz یک مهندس به تمام معنا و در اخر مامور Jemma Simmons یک نابغه در زمینه های شیمی و زیست شناسی ، می باشند . در این گروه نابغه ها و بهترین ها یه همکار جدید نیز بنام Skye هم حضور دارد که وظیفه ی هکری و مدیریت کامپیوتر ها را برعهده دارد...