مامور سطح پایین FBI، پیتر ساترلند، در زیرزمین کاخ سفید کار می کند و تلفنی را که هرگز زنگ نمی زند - تا شب زنگ می زند - کار می کند و او را به سمت توطئه ای سوق می دهد که تمام راه را به دفتر بیضی منتهی می کند.
در سال ۲۰۰۶، رهگذری به نام "لورنه مالوو" وارد شهری کوچک در مینسوتا شده و ساکنان شهر را از حمله نماینده بیمه "لستر نیگارد" را با خشونت و کینه توزی خود تحت تاثیر قرار می دهد...