داستان این مجموعه در یکی از کثیف ترین دوران های تاریخ یعنی دهه ۷۰ آمریکا جریان دارد. دورانی که فحشا و پورنوگرافی به صورت گسترده شهر نیویورک و منطقه منهتن را در بر گرفته بود. جیمز فرانکو در این مجموعه نقش دو قلوهایی به نام های وینسنت و فرانکی مارتینو را ایفا میکند که از مافیاهای این صنعت هستند...
استِت که در یکی از شهر های کوچک ایالت تگزاس زندگی می کند و مادر خود را به تازگی از دست داده و از این بابات بسیار عصابی و خشمگین است، تصمیم می گیرد به یک مدرسه موسیقی برود. در آنجا استادی منحصر به فرد را پیدا می کند که او را برای شکوفا کردن ذهن خلاقش و پیشرفت در موسیقی راهنمایی می کند و...
داستان در ارتباط با شبکه سازمان جاسوسی شوروی، "کا.گ.ب" است که در آن سالها در کشور آمریکا تارهای خود را تنیده بودند. البته این مورد دو طرفه بود و هر دو کشور فعالیت گُسترده جاسوسی را برای کسب اطلاعات از طرف مقابل انجام میدادند. یک مرد و یک زن توسط کمونیست ها انتخاب میشوند تا به ازدواج یکدیگر درآیند. آنها پیش از این هیچوقت همدیگر را ندیده اند و یا عشقی در بین خودشان حس نکرده اند اما بخاطر آرمان های شوروی باید ازدواج کرده و با نام و مشخصات جعلی گام به "ینگه دنیا"، "امریکا" بگذراند! حاصل زندگی آنها پس از سالها دو فرزند دختر و پسر است که به هیچ وجه از پیشینه والدینشان آگاهی ندارند. آنها در محیطی کاملا آمریکایی، با رویایی آمریکایی بزرگ شده اند. برنامه های آمریکایی را از تلویزیون دیده اند و به مدارس آمریکایی در فلب ایالات متحده، یعنی "واشنگتن" میروند. زندگی این جاسوسان تقریبا بصورت آرامی میگذرد تا آنکه ماموری از FBI به خانه ای در همسایگی این زوج جاسوس نقل مکان میکند و این چنین اوضاع هر روز بغرنج تر میشود. فعالیت های جاسوسی انها نیز با پیامی از سوی "کا.گ.ب" تشدید میشود. "رفقا به پا خیزید." (رفقا: اصطلاحی رایج در میان کمونیست هاست.)
روایتی از داستان شرلوک هلمز مدرن که هم اکنون به همراه کارآگاهی در شهر نیویورک زندگی می کنند...