روایت جوانی ۱۶ ساله به نام کلودیا که در محیطی کاملا ایزوله شده زندگی کرده است و تا به حال دنیای بیرون و پیرامون را مشاهده نکرده. پس از مرگ مادر کلودیا، اتفاقات عجیبی برای او رخ می‌دهد و به صورتی کاملا ناگهانی، با نوجوانی به نام گریس آشنا می‌شود که ...
داستان سریال حول شخصیت کشیش ساکن شهر کوچکی درایالت تگزاس به نام Jesse Custer متمرکز است که طی حادثه ای در کلیسا، روح او به تسخیر موجود ماورالطبیعه ای در آمده که در اثر تسلط و نزدیکی با او، موجودی به نام Genesis در او زاده می شود. رویدادی که بر اثر آن کلیسا تخریب شده و تمام حضار در آن کشته می شوند. Genesis دارای هیچ خواسته شخصی نیست اما از آنجایی که دارای هر دو نیروی خیر و شر می باشد با پیوستنش به Jesse به طور بالقوه به موجودی تبدیل شده که می تواند او را تبدیل به قدرتمندترین موجود عالم تبدیل نماید. در همین حال Jesse که وجودش را انواعی از شک ها و تردید ها فراگرفته است تصمیم به آغاز سفری در سراسر ایالات متحده، برای یافتن خدا می گیرد...
کمدی در داخل دفاتر "مرجع ملت" ، یک سازمان دولتی تازه تأسیس مسئول نظارت بر پروژه های مهم زیرساختی قرار دارد.
داستان سریال حول محور اتفاقاتی است که برای زنی به نام بئا اسمیت که در یک زندان به علت تلاش برای به قتل رساندن همسرش زندانی شده، رخ می دهد….