یک مادر جوان با پدرش دوباره ارتباط برقرار کرده و به همراه او یک ماجراجویی در نیویورک را تجربه می کند.
داستان کمدین پیری به نام جکی (رابرت دنیرو) را روایت میکند که قصد دارد رابطه اش را با دخترس بهتر سازد و باعث شود که او از زندگی پرمشغله اش کمی فاصله بگیرد و لبخند بر لبش باشد. ولی مشکلات زیادی برای جکی به وجود می آید که او را وادار به انجام کارهایی میکند که تا به حال در عمرش تجربه اش را نداشته است …
در مارس سال ۱۹۶۴، ۳۷ نفر در سکوت شاهد قتل وحشیانه‌ی کیتی جینویس در یک باغ بودند اما حتی یک نفر از آنها برای جلوگیری از وقوع این اتفاق مداخله نکردند...
بیگانه ای فضایی در سال ۱۹۶۹ موفق می شود تا «مامور کی» را به قتل برساند و کره زمین را در وضعیت خطرناکی قرار دهد. «مامور جی» که حالا یک کهنه کار در سازمان به حساب می آید، مامور می شود تا در زمان سفر کند و به سال ۱۹۶۹ بازگردد تا مانع از کشته شدن او در موعد مقرر گردد و به این ترتیب نسل بشر را نجات دهد...
نيويورک، سال ۱۹۵۹. «ليو بلوم» حسابرس (برادريک)، «ماکس بيالي استاک» (لين) تهيه کننده ي مفلس نمايش هاي برودوي را مجاب مي کند که با يک نمايش ناموفق بيش از يک نمايش موفق مي توان پول در آورد: حاميان مالي در اين جا نخواهند پرسيد که سرمايه هاي شان کجا رفته است. اما نمايش موزيکالي که انتخاب مي کنند و فروش نکردنش تضمين شده، موفق از آب در مي آيد...
