این سریال حول محور یک دادستان عمومی سیسیلی به نام نینو اسکوتلارو است که تمام زندگی خود را وقف مبارزه با مافیا کرد و خود را متهم و محکوم به مافیوز بودن می بیند.
این فیلم در مورد دو برادر ایتالیایی به نام های «نیکولا» و «متیو» است که ماجراهای زندگی آن دو را بین سال های ۱۹۶۶ تا ۲۰۰۰ دنبال می کند.
پپینو جوزپه ایمپاستاتو و رهبر مافیای محلی، تانو بالدالامنتی، در شهر کوچکی در نزدیکی پالرمو زندگی می کنند. پپینو می‌خواهد پسرش در مافیای تانو جایگاهی پیدا کند، اما او مدت‌هاست که برنامه‌های خودش را دارد....
«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...