داستان فیلم درباره ی یک معلم ایده آل گرای یک دبیرستان انگلیسی به نام Jodi Rutherford است که یک کشاورز آفریقایی را متقاعد میکند که او را برای ایفای نقش در یک فیلم بزرگ به عنوان یک قهرمان جنگ آفریقایی آماده کند...
این فیلم درباره جاسوسی حرفه ای به نام توبین فراست ( دنزل واشینگتن ) است که مدتها از آخرین زمانی که دیده شده گذشته است. اما توبین به تازگی در شهر کپ تاون در آفریقای جنوبی مشاهده شده و سازمان جاسوسی آمریکا هم جاسوسی به نام مت وستون ( رایان رینولدز ) که در منطقه حضور دارد را برای بازجویی از او مامور می کند...
داستانی واقعی در مورد چهار عکس جنگی که در آخرین روز های آپارتاید در آفریقای جنوبی دستگیر میشوند...
«تسوتسي» (چونياگائه)، اسمي است (به معناي «تبهکار») که بزهکار جواني اهل ژوهانسبورگ روي خودش گذاشته - جواني که براي گذران زندگي به کارهاي خلاف روي آورده است...
