داستان فیلم درباره یک تاجر بزرگ حیوانات برای باغ وحش است که یک کشتی را برای جا به جایی حیواناتی وحشی اجاره می کند. در این میان نیز یک قاتل به طور پنهانی وارد کشتی می شود و بعد از مدتی حیوانات را آزاد می کند و …
در سال ۱۷۱۵ میلادی در جزیره New Providence باهاما امپراطوری دزد دریایی جاه طلب و خشنی به نام Edward Teach (با بازی John Malkovich ) معروف به ریش سیاه که بر مجموعه ای از دزدان , قانون شکنان و ملوانان شرور حکمرانی میکند در حال شکل گیری است که این منطقه را به خطرناکترین مکان برای رفت و آمد کشتی های تجاری تبدیل کرده اند.بنابراین برای از بین بردن این تهدید فزاینده و ایجاد امنیت Tom Lowe (با بازی Richard Coyle )که آدمکش حرفه ای است از سوی بریتانیا ماموریت میابد تا به درون این جامعه ترسناک نفوذ کرده تا با قتل Edward این امپراطوری نوظهور دزدان دریایی را نابود کند اما TOM به زودی در میابد که انجام این ماموریت چندان هم ساده نیست چرا که با نزدیک شدن به Edward او را شخصی بسیار زیرک و سیاستمدار میابد که تواناییها و قدرتش در مدیریت این جامعه خطرناک او را تحت تاثیر قرارداده و این امر کشتنش را برایش سخت میکند و علاوه بر این TOM تنها دشمن Edward در این جامعه نیست و او دشمنان دیگری هم دارد.