فروپاشی عصبیِ "هوارد ویکفیلد" (برایان کرانستون) او را مجبور می کند برای مدت ها در اتاق زیر شیروانی خانه اش مخفی شود و فقط زمانی که خانواده اش به حمام رفته یا مشغول غذاخوردن هستند، بیرون بیاید...
«سام ویتوسکی» اکنون اتوبوت ها را به حال خود رها کرده و تصمیم گرفته یک زندگی معمولی داشته باشد. اما زمانی که ذهنش با علائم مرموزی پر می شود، «دسپتیکون» ها به دنبال او می افتند، و او بار دیگر به نبرد تبدیل شوندگان باز می گردد.
در هالیوود همه اطراف دکتر "هنری کارتر" روانشناس افراد مشهور می چرخند. همسر او به تازگی فوت کرده و "هنری" خود را سرزنش کرده و مواد مخدر مصرف می کند.دوستان "هنری" تلاش می کنند به او کمک کنند و...
مردی دردسرساز که به تازگی از نیروی دریایی اخراج شده است، به تگزاس می رود تا پدری که هیچگاه آنرا ندیده پیدا کند...
اون (لری دیوید) همه چی داره:یه زن دوست داشتنی،دوستای خوب،موفقیت کامل، خونه عالی...چه چیزی میتونه توی زندگی لری اشتباه پیش بره ؟...
