اعضای یک کارناوال در نقشه ای علیه حاکمی ظالم که تاج و تخت پادشاه برحق را تصاحب کرده،خود را به عنوان دلقک دربار معرفی می کند و...
در سرزمین اوکلاهما در قرن بیستم ، دو گاوچران جوان برای به دست اوردن دل زنهایشان قصد رقابت دارند...
"دمپسی را"، گاوچرانی بی هدف، در کنار زنی سختکوش مشغول بکار می شود. او به یک دستیار جدید و قوی نیاز دارد و همه تلاش خود را می کند تا "را" اینکار را بر عهده بگیرد اما...
"مت دورکس" گله داری بزرگ به یک کارخانه ذوب مس که آبهایش را آلوده می کند حمله کرده و سپس دارائیهایش را بین پسرانش تقسیم می کند.یکی از پسرانش به نام "جو" مسئولیت حمله را پذیرفته و سه سال به زندان فرستاده می شود."مت" بر اثر حمله ای قلبی از دنیا رفته و "جو" تصمیم به انتقام می گیرد...
"جف وبستر" ماجراجویی مصمم هنگام حرکت گله اش به سمت داوسن با کلانتری فاسد به نام "گنون" درگیر می شود و...
داستان در مورد کالامیتی جین، سالن او، و رابطه عاشقانه اش با بیلد هیکوک وحشی می باشد...
"گلن" و دوستش "کول" با قطاری که حامل ساکنان مناطق دولتی ست از میزوری به سمت اورگان در حرکت هستند.آنها در خارج از پورتلند ساکن می شوند و با رسیدن زمستان آنها مجبور می شوند غذا و تجهیزات نگه داری شده در پورتلند را از چنگ ماموران فاسد دولتی آزاد کنند.در راه بازگشت "کول" نقشه رساندن تجهیزات به اردوگاه جویندگان طلا را می کشد و...
فیلم داستان زندگی یک بندباز، یک دلقک و یک آموزش دهنده فیل‌ها را در سیرک به تصویر می کشد...
یک زن تیزبین مردی را اسلحه به دست در قطار میبیند و سعی میکند به پلیس راه آهن اطلاع دهد، اما اقدام او باعث یک گروگان گیری می شود و...