داستان این فیلم در دنیایی روایت می شود که در آن همه ی آدم ها طی یک عمل جراحی ظاهری زیبا پیدا می کنند و تفاوت های فیزیکی از میان برداشته می شود...
گروهی از دانش‌آموزان دبیرستانی که به دلیل تفاوت‌هایشان طرد شده‌اند، یک گروه موسیقی هوی متال تشکیل می‌دهند. با توجه به علاقه ناگهانی مردم شهر به ماوراءالطبیعه، آنها تصمیم می‌گیرند تا با ایجاد یک تصویر شیطانی از خود، شهرت کسب کنند. اما به زودی، وقایع عجیبی رخ می‌دهد که باعث می‌شود آنها به عنوان عامل اصلی این اتفاقات معرفی شوند و شکار جادوگران شوند.
یک معمار سعی دارد شهر نیو یورک را پس از اینکه در یک فاجعه نابود شده، از نو بشکل یک شهر آرمانی بسازد...
کلر و جیمز ازدواج کرده اند و در یک گردهمایی مجدد در دانشکده پزشکی شرکت می کنند. در آنجا دوباره با مورگان که قبلاً در کلاس آنها بود ارتباط برقرار می کنند. مورگان نسبت به جیمز وسواس دارد و او را برای خودش می خواهد. او سعی می کند زندگی کلر را زیر و رو کند.
این سریال که تلفیقی از سیتکام های کلاسیک و فیلم های دنیای مارول است، در مورد واندا و ویژن می باشد که سرگرم زندگی دلخواه خودشان هستند تا اینکه متوجه می شوند اوضاع طوری که به نظر میرسد نیست...