هنگامی که اجساد مردان جوان ناشناس، کتک خورده و مملو از لیدوکائین بی‌حس‌کننده در شهر ظاهر می‌شوند، DCI Jeanette Kilburn و شریکش DI Lou Stanley در جستجوی قاتل هستند. با کمبود شواهد و فشار برای حل این پرونده، ژانت از مظنون اصلی، روان‌درمانگر کارل لوری، دکتر سوفیا کریون، کمک می‌گیرد که دیدگاه تازه اما نگران‌کننده‌ای در مورد پرونده ارائه میدهد.
داستان در دنیایی رخ میدهد که جادو در آن وجود دارد، اما برای عده ی محدودی قابل دسترسی می باشد. زنی بنام "مویرین" با پنج زن و مرد جوان ملاقات می کند و این شروع یک ماجراجویی خطرناک است که دنیا را تغییر خواهد داد...
در گلاسکوی اسکاتلند پدر و مادر پاکستانی قاسم خان تصمیم گرفته اند که او با دختر عمویش جاسمین ازدواج کند اما او عاشق معلم موسیقی خواهرش روزین است.او سفیدپوست و کاتولیک است و این اوضاع را برای خانواده او سخت می کند...