«فرانک لوکاس» (واشينگتن) راننده و محافظ يکي از رؤساي تشکيلات تبهکاري است که پس از مرگ رئيسش خيلي زود موقعيت خود را به عنوان وارد کننده ي درجه ي يک مواد مخدر در هارلم نيويورک تثبيت مي کند. «ريچي رابرتس» (کرو) نيز پليس درستکاري است که رهبري گروه ضربت مبارزه با مواد مخدر را به عهده دارد و مي کوشد تا جلوي فعاليت هاي تشکيلات «لوکاس» را بگيرد...
بازرس بيمه، «بريگز» (آلن)، را شعبده بازي به نام «وولتن» (استيرز) هيپنوتيسم مي کند و به او دستور مي دهد تا از خانه ي ثروتمنداني که خود «بريگز» سيستم حراستي شان را طراحي کرده، سرقت کند.
دهه ي ۱۹۳۰. «امت ري» (پن) يکي از بهترين نوازنده هاي گيتار جاز و در واقع، پس از «جنگو راينهارت» افسانه اي، بهترين گيتاريست دنيا به شمار مي آيد. «امت»، با وجود تمامي شور و حساسيتي که دارد، در خارج صحنه، آدم بي سروپايي است...
«لی سایمن» خبرنگاری ناموفق است که آرزوی رمان نویسی را نیز در سر می پروراند. او سعی می کند به افراد مشهور و ستاره ها نزدیک شود، از این رو بعد از جدایی از همسرش فرصتی می یابد تا بسیاری از این افراد را بعضا به واسطه شغلش ملاقات کند...
سه خواهر خانواده ي مرفه «جوردن»، کماکان در پي سعادت و خوشبختي خويش هستند و در اين بين، پدر و مادرشان نيز به اين نتيجه رسيده اند که سال هاي طلايي موعود، آن سال هايي نيستند که فکرش را مي کرده اند...
«هري بلک» (آلن)، رمان نويسي است که با صداقت مي گويد در زندگي درست عمل نمي کند اما در هنرش موفق است. تا به حال «هري» به شش روان کاو مراجعه و سه بار هم ازدواج کرده و از آشفتگي روحي اش به عنوان مايه ي اوليه ي کارهايش استفاده مي کند...
یک افسر پلیس جای برادر دوقلوی خود را گرفته و مشکلات و دوست دختر او را به دست می آورد.او مجبور می شود راهش را از فرانسه به آمریکا باز کند در حالیکه برای اف بی آی و مافیای روسیه کار می کند و...
"لنی" و "آماندا" پسرخوانده ای به نام "مکس" دارند که مشخص می شود یک نابغه است."لنی" بسیار علاقه مند است پدر و مادر واقعی او را پیدا کند چون فکر می کند آنها هم باید نابغه باشند و...