یک سال پس از مرگ دوست و شریک زندگی خود شرلوک هلمز، دکتر جان واتسون حرفه پزشکی خود را در کلینیکی که به درمان بیماری های نادر اختصاص داده شده است، از سر می گیرد. با این حال، او به زودی متوجه می شود که زندگی قدیمی اش هنوز با او تمام نشده است.
کارکنان یک مجله اروپایی در یک شهر تخیلی فرانسوی، تصمیم می‌گیرند یک نسخه یادمان چاپ کرده و به بزرگداشت سه واقعه مهم یک دهه گذشته‌شان بپردازند. این سه واقعه عبارتند از حبس ابد یک هنرمند، شورش‌های دانشجویی و یک گروگان‌گیری...
استرلینگ و بلیر دو خواهر دوقلوی ناهمسان شانزده ساله هستند. آن ها بعد از پیوستن به یک جایزه بگیر حرفه ای؛ با وجود این که هنوز با مسائل حساس نوجوانی دست و پنجه نرم می کنند اما خودشان نیز وارد این حرفه می شوند...
در دنیایی که با افراد تغییر یافته با بی اعتمادی و ترس برخورد میشود موسسه ای مخصوص تغییر یافته ها برای به دست آوردن صلح و زندگی مسالمت آمیز آنان با انسانها میجنگد…