پدری که در طول زندگی اش عاشق قصه گویی بوده و همواره قصه های شیرینی از زندگی خود برای روایت کردن دارد و پسری که تمام قصه های پدر را زاییده ذهن او و کذب می داند و از اینکه همواره در طول زندگی اش مجبور بوده به این داستانهای دروغین گوش بدهد خسته شده، او فکر می کند که هیچ چیز از زندگی واقعی پدرش نمی داند و حالا که خودش در آستانه بچه دار شدن است دوست دارد به واقعیت زندگی خود وپدرش آگاه شود. حالا پدر در آستانه مرگ است و قصه ها هم رو به پایان...
این سریال بسیار زیبا و دیدنی درباره جوانی است که دارای نیروی عجیبی است ولی او پس از مرگ مادرش تنها میشود تا اینکه به یک کاروان برخورد میکند و با آنها همراه میشود تا در شهرهای مختلف برنامه اجرا کنند ولی این یک کاروان معمولی نبود و ...
مدلي فرانسوي - کانادايي به نام «دانيل برتون» (کيدر) با مرد سياه پوستي به نام «فيليپ وود» (ويلسن) آشنا مي شود و او را به آپارتمان خود مي برد. فرداي شب آشنايي، خبرنگاري به نام «گريس کالير» (سالت) که در آپارتمان مقابل «دانيل» زندگي مي کند، شاهد قتل «فيليپ» مي شود...
