ویلو، دختربچه‌ای کنجکاو، به دلیل رخ دادن اتفاقات عجیب و غریب، به زندگی پنهانی خانواده‌اش در دل جنگل شک میکند و تصمیم می‌گیرد راز آن‌ها را کشف کند.
انیماتوری که با تکنیک استاپ موشن کار میکند، پس از فوت مادرش که زنی سختگیر و سلطه‌گر بود، در رنج و عذاب است و با مسائل روحی و روانی درونی خود در جدال است...
آژانس جهانی جاسوسان یعنی سیتادل توسط یک سندیکای جدید بنام مانتیکور نابود شده و تنها دو تن از مامورانش بنامهای میسون و نادیا موفق می شوند جان سالم به در ببرند، اما در این بین حافظه شان را از دست می دهند. ۸ سال بعد، یکی از همکاران سابق میسون از او می خواهد تا جلوی مانتیکور که در حال رقم زدن نظم نوینی در جهان می باشد را بگیرد...
این فیلم پسا آخرالزمانی داستان دانشمندی به نام آگوستین را روایت میکند که در قطب شمال ساکن است و سعی در منصرف کردن چند فضانورد که در حال بازگشت به زمین هستند دارد…