"فلینی" علاقه بسیارش به دلقک ها و دنیای سیرک را برای اولین بار را یادآوری خاطرات دوران کودکی اش و زمانی که سیرکی در نزدیکی خانه مستقر شده بود آشکار می کند. او به همراه تیمش از ایتالیا به پاریس سفر کرده و آخرین دلقک هایی را که در این کشورها زندگی می کنند را تعقیب می کند...
چند روز قبل از ازدواجش، یک وکیل اهل فیلادلفیا به ناپل در جنوب ایتالیا سفر می کند تا املاک برادر فقیدش را تسویه کند، اما متوجه می شود که یک برادرزاده ایتالیایی دارد که توسط عمه مادری اش، خواننده کاباره، نگهداری می شود...
در قطار به رم ، خواننده آمریکایی مارک ریور با رافائلا ایتالیایی دیدار می کند. او متوجه شد که او قصد دارد در عمویش کار کند و زندگی کند. وقتی او به او سوار شد ، معلوم شد که ...
« شاهزاده خانم آن » ( هپبرن ) که براى تعطیلات به رم سفر کرده است از زندگى مبادى آداب و خشک دربارى خسته شده است. او شبى به تنهایى در شهر به گردش میرود و با خبرنگارى امریکایى به نام « جو » ( پک )، آشنا میشود.
