در آیندهای که هوا بسیار آلوده است، فردی که تغییرات ژنتیکی بر روی او انجام شده است، با مصرف یک دارو دچار جهشهای ژنتیکی میشود. او متوجه میشود که این جهشها میتوانند ناجی بشریت باشند.
داستان مردی که ناامیدانه سعی دارد خودش را از جادوی سیاه یک جادوگر رها کند تا جلوی یک آئین مذهبی که خانواده اش را در خطر قربانی شدن قرار میدهد را بگیرد .