این فیلم ماجرای شمشیرباز هایی را روایت میکند که هرکدام به دلایلی با یکدیگر ملاقات میکنند ، ته یول (Jang Hyuk) که یکی از بهترین شمشیرزن های حرفه ای دوره چوسان است ، بعداز ، از دست دادن یکی از چشم هایش ، خود را از این حرفه دور کرده و سعی میکند که زندگی عادی را در پیش بگیرد ، اما همه چیز بعد از ناپدیدشدن دخترش تغییر میکند و او برای یافتن دخترش از مخفی گاهش بیرون آمده و دوباره شمشیرش را بدست میگیرد…
یک گروه از سربازان کره ای برای بررسی یک منطقه نگهبانی فرستاده می شوند. در ابتدا به نظر می آید آنجا خالی از سکنه باشد، اما سربازان اجساد مرموز و قطعات تکه تکه شده بدن را در سراسر منطقه پیدا می کنند. آنها پس از بررسی های بیشتر یک بازمانده پیدا می کنند که یک تبر خونی در دست دارد. طولی نمیکشد که بازمانده به کما می رود و سوالات بیشتری برای آنها به وجود می آید...
