زندگی یک زن خانه دار معمولی با مشاهده بوی عجیب در حیاط خانه اش به مسیر غیرمنتظره ای می رود.
این فیلم ماجرای شمشیرباز هایی را روایت میکند که هرکدام به دلایلی با یکدیگر ملاقات میکنند ، ته یول (Jang Hyuk) که یکی از بهترین شمشیرزن های حرفه ای دوره چوسان است ، بعداز ، از دست دادن یکی از چشم هایش ، خود را از این حرفه دور کرده و سعی میکند که زندگی عادی را در پیش بگیرد ، اما همه چیز بعد از ناپدیدشدن دخترش تغییر میکند و او برای یافتن دخترش از مخفی گاهش بیرون آمده و دوباره شمشیرش را بدست میگیرد…
" بو هی" یک بازاریاب زیبا و سخت کوش است که بعنوان بهترین کارمند یک شرکت اسباب بازی مشغول کار است، او احترام افراد زیادی را بدست آورده و در حال طرقی در شغل اش است که بعد از یک اشتباه غیر قابل بخشش از کارش اخراج میشود. در حالی زندگی اش در حال زیر رو شدن است و شوهرش او را ترک کرده با کسب و کار همسایه اش آشنا میشود که اسباب بازی های خاصی برای بزرگسالان دارد...