پارک یونگ هان یک کارآگاه جوان اهل هوانگچئون است. او از واقعیت نقض کرامت انسانی عصبانی می شود و برای مقابله با آن تلاش می کند. او با کارآگاهان همکارش در ایستگاه پلیس جونگنام در سئول همکاری می کند.
پس از آن ما سوک دو، که برای استرداد یک مظنون به یک کشور خارجی می رود. او پرونده‌های قتل دیگری را کشف میکند و در مورد قاتلی که سال‌ها علیه گردشگران مرتکب جنایات شده بود، مطلع می‌شود...
این فیلم ماجرای شمشیرباز هایی را روایت میکند که هرکدام به دلایلی با یکدیگر ملاقات میکنند ، ته یول (Jang Hyuk) که یکی از بهترین شمشیرزن های حرفه ای دوره چوسان است ، بعداز ، از دست دادن یکی از چشم هایش ، خود را از این حرفه دور کرده و سعی میکند که زندگی عادی را در پیش بگیرد ، اما همه چیز بعد از ناپدیدشدن دخترش تغییر میکند و او برای یافتن دخترش از مخفی گاهش بیرون آمده و دوباره شمشیرش را بدست میگیرد…
در پی یک فاجعه بی رحمانه در جزیره ججو پنهان می شود ، یک اوباش ستمدیده و هدف در پشت او با زنی که شیاطین خاص خود را دارد ارتباط برقرار می کند.