در این قسمت کودی، جو و لانی به گروهی عجیب و غریب ملحق می‌شوند تا همراه آنها به منطقه‌ای مرموز سفر کنند...
انیمیشن درباره دختری کوچک می باشد که در یک سیاره کوچک واقع در نقطه ای بسیار دور کهشان زندگی می کند. او از این نوع زندگی راضی و خوشحال نمی باشد و هیچ علاقه ای نیز به تنهایی ندارد. زندگی او به همین منوال سپری می سود تا اینکه یک روز با یک خلبان جوان آشنا می شود که ادعا می کند از سیاره ای بسیار دور آمده است که در آن سیاره انسان های زیادی با شادی در کنار هم زندگی می کنند و...
یک کوتوله میفهمه که اون تنها کسیه که میتونه از حمله‌ی قطب شمال جلوگیری کنه، اونم به‌وسیله‌ی راز سورتمه‌ی بابانوئل که میتونه باهاش به زمان‌های قبل برگردد .
داستان انیمیشن در مورد گورخریست که به شکل نصفه، راه راه است. قبیله او کم‌بود بارش باران را به گردن او انداخته و او هم برای اینکه بقیه راه‌راه‌های خود را بیابد عازم راهی می‌شود…
پدربزرگی به نوه خود داستان پسری با نام "ماکی" را می گوید که از چنگال تاجران برده فرار کرده و با زرافه ای دوست شده، از طول بیایان گذشته، با یک دزد دریایی برخورد کرده و پس از اتفاقات دیگری در آفریقا به پاریس می رود...
ويسکانسين، بيستم اوت سال ۱۹۷۷. «جني هيدن» (آلن) بيوه اي جوان است که شبي نوري آبي رنگ وارد اتاقش مي شود و کم کم شکل و شمايل و مشخصه هاي همسر مرحومش را به خود مي گيرد. اين موجودي بيگانه (بريجز) است، که سعي مي کند. با «جني» ارتباط برقرار کند...