در روزهای پس از جنگ جهانی دوم یک تبهکار در لس آنجلس افسر پلیسی را به ضرب گلوله به قتل می رساند.بدون هیچ سرنخی رئیس پلیس ،"گرهبان چاک جونز" و "مارتی برنن" را مسئول تحقیق در مورد این پرونده می کند و...
ماموران خزانه داری ایالات متحده "اوبراین" و "گنارو" به یک حلقه جعل اسکناس که کاغذهای بسیار خوبی در اختیار دارند نفوذ می کنند. فیلم بر اساس چند پرونده واقعی خزانه داری ساخته شده است...
« کارآگاه فیلیپ مارلو » ( مونتگامرى ) که از کارش خسته شده ، براى « انتشارات کینگزبى » داستانهاى پلیسى مىنویسد . ویراستار انتشارات « خانم ایدریان فرامست » ( تاتر ) از او مىخواهد که شوهر گم شده اش را پیدا کند تا بتواند با مرد دلخواه خود ازدواج کند .
اوايل قرن ، ويلز جنوبى . « هيو مورگان » ( مك داول ) ، پسركى ۱۲ ساله ، همراه با خانواده اش در دهكدهاى معدنى در دره اى سرسبز و زيبا زندگى مى كند. اما آرامش و خوشبختى خانواده آرام آرام با شدت گرفتن طمع و زورگويى هاى صاحبان معادن از بين مى رود...