زنی جوان، میخانهای کهنه و متروکه را به ارث میبرد. او در حین بازسازی میخانه، راز هولناکی را در زیرزمین آن کشف میکند: موجودی تغییرشکلدهنده به نام "بَگهِد"...
یک کارآگاه پلیس سعی می کند عشقش و همچنین حس بویایی او را پس بگیرد، و در این راه از یک عطرساز که از روش های مرگبار برای یافتن عطر عالی استفاده می کند کمک می گیرد...
پس از مرگ یک فوتبالیست آلمانی ترک تبار، دو پلیس متفاوت از نظر اخلاق و رفتار، باید با دنیای خلافکاری آلمان روبرو شوند، و هر کدام باید خودشان نیز دست به کارهای خلافی بزنند.