زندگی مرینت نوجوان معمولی در پاریس وقتی که دختر کفشدوزکی می شود به مافوق انسانی تبدیل می شود. دختر کفشدوزکی که دارای قدرت های جادویی است، باید با مخالف خود، گربه سیاه، متحد شود تا پاریس را نجات دهد، زیرا یک شرور جدید هرج و مرج را در شهر ایجاد کرده ...
داستان انیمیشن در دنیایی گانگستری اتفاق می افتد. دنیای پر از جنگ و جدال، پر از هرج و مرج و خشونت. آنجلینیو یکی از هزاران انسانی است که در شهر (Dark Meat (DMC زندگی می کند. آنجلینیو یک زندگی بسیار معمولی و دور از خشونت شهر دارد اما همه چیز بر اثر یک تصادف تغییر میکند. آنجلینیو هنگامی که با موتور کوچک خود داخل شهر در حال حرکت است ناگهان دختر غریبه، مرموز و زیبایی را می بیند و باعث می شود حواس او پرت شود و او تصادف کند و زندگی او از این لحظه تبدیل به یک کابوس می شود! بعد از تصادف، آنجلینیو، چیزهای ترسناکی رو می بیند که در اطراف شهر پرسه میزنند. آیا آنجلینیو دیوانه شده و یا یک حمله فضایی در حال آغاز است؟
«مارینه‌ته» و «آدریان» دو نوجوان معمولی هستند که با مشاهده‌ی تهدید یم موجود شرور، تبدیل به ابرقهرمانهایی به اسم «لیدی باگ» و «کت نویر» می‌شوند.
هربار در گوشه ای از شهر جرمی اتفاق می‌افتد و دردسری ایجاد می‌شود و هربار ردپای فردی به نام «اورلیک» در آن به چشم می‌خورد. بازرس «بلیک» و همکارش پروفسور «مورتیمر» وارد این ماجراها می‌شوند و در صدد روشن کردن قضایا بر می‌آیند.