یک موادفروش بی‌تعهد و یک مواد فروش موفق و پرانرژی پس از اینکه یکی از آنها ۲۰،۰۰۰ دلار ارزش مواد مخدر را از یک زن و همراهانش نابود می کند، در مشکلاتی گرفتار می‌شوند...
یک پسر و دختر نوجوان وقتی که آتش سوزی در کالیفرنیا یک موجود ماوراء طبیعی وحشتناک را بیدار می کند، زندگی آنها برای همیشه تغییر می کند. با طلوع ماه کامل، همه نوجوانان گرد هم می آیند تا رازی را که آنها را به هم مرتبط می کند، کشف کنند.
این سریال جنایی در فضای بازار مواد مخدر در دماغه "کاد" ایالت ماساچوست جریان دارد. وقتی یک جسد توسط "جکی کوئینونز" مامور اداره شیلات نیروی دریایی در ساحل پیدا می‌شود، او تلاش می‌کند حتی با اینکه پلیس‌ها به او اجازه حضور سر صحنه جرم را نمی‌دهند، این پرونده را حل کند. از طرف دیگر کارآگاه "ری آبروزو"، نظامی اهل ماساچوست به اداره مبارزه با مواد مخدر دماغه‌ی "کاد" منتقل شده و چون این جسد متعلق به خبرچین او بوده، به "کوئینونز" مشکوک می‌شود. "آبروزو" مصمم است این پرونده را حل کرده و انتقام مرگ خبرچینش را بگیرد
اَبی آرکین، بازپرس مرکز مبارزه با بیماری‌ها، پس از تبدیل شدن همکارش به موجودی دیگر، متوجه می‌شود که باتلاق لوئیزیانا اسرار زیادی را در خود پنهان کرده است...