در سال ۱۸۵۱ و در شهر بولونیا ایتالیا ادگاردو مورتارا یک پسر یهودی جوان توسط دولت پاپی از خانواده‌اش جدا شده و به عنوان یک کاتولیک بزرگ می شود. این فیلم در مورد مبارزات والدین ادگاردو برای آزاد کردن پسرشان است که به یک نبرد سیاسی بزرگ تبدیل می‌شود...
مارتین ادن در تلاش است تا از طبقه ی کارگر فاصله بگیرد و شرایط مالی و زندگی خود را بهبود بخشد. او به صورت جدی و با علاقه ی بسیار زیادی به دنبال آموختن است و امیدوار است که از این طریق بتواند به یکی از افراد سرامد جامعه تبدیل شود.
النا که حالا زنی سالخورده می باشد متوجه می شود که دوست قدیمی اش لیلا بدون هیچ ردی ناپدید شده است. در خانه ای که پر از کتاب است النا پشت کامپیوترش می نشیند و شروع به نوشتن داستان دوستی دیرینه ای می کند که در سال ۱۹۵۰ با دیدار لیلا در مدرسه ابتدایی آغاز شده بود. داستانی که روایتگر ۶۰ سال دوستی در شهر ناپل خطرناک و فریبنده در آن سال ها می باشد و سعی به شرح معمای لیلا که دوست نابغه و تا حدی بدترین دشمنش می باشد می پردازد.