پس از شصت سال دوری، اون سیم که حالا هشتاد ساله شده، به شهر خود بازگشته است. او این روزها را با دوستانش سپری میکند.
کانگ یئو جو نویسنده ای محبوب و معروف است که تنها رمان های جنایی می سازد و در آنها به قتل های وحشتناک پرداخته است. او همیشه در ذهنش راه های مختلف قتل را برای شخصیت های رمان خود طراحی می کند. ازدواج او با هان وو سونگ، وکیل طلاق، به شرط «اگر خیانت کنم، می میرم» بسته شده است.
این فیلم ماجرای شمشیرباز هایی را روایت میکند که هرکدام به دلایلی با یکدیگر ملاقات میکنند ، ته یول (Jang Hyuk) که یکی از بهترین شمشیرزن های حرفه ای دوره چوسان است ، بعداز ، از دست دادن یکی از چشم هایش ، خود را از این حرفه دور کرده و سعی میکند که زندگی عادی را در پیش بگیرد ، اما همه چیز بعد از ناپدیدشدن دخترش تغییر میکند و او برای یافتن دخترش از مخفی گاهش بیرون آمده و دوباره شمشیرش را بدست میگیرد…
