گروه های جسی جیمز و کول یانگر به هم ملحق می شوند تا به بانکی که در منطقه نورث فیلد مینه سوتا واقع شده، دستبرد بزنند...
در سال ۱۹۰۹، دوره‌ای که هنوز هم سرخ‌پوستان جنایات سفیدها به یاد دارند، «ویلی‌بوی» (بلیک) - یکی از سرخ‌پوستان پایوت که گاوها را داغ می‌زند - برای جشن سالانه قبیله به کالیفرنیا باز می‌گردد و به ملاقات دختر مورد علاقه‌اش، «لولابونیفاس» (راس) می‌رود، ولی پدر دختر قافل‌گیرشان می‌کند و در درگیری بین آنان پدر «لولا» کشته می‌شود و این دو فرار می‌کنند. یک گروه تعقیب به فرماندهی «کریستوفر کوپر» (ردفورد) به‌دنبال «ویلی بوی» به راه می‌افتد و...
پروفسور "مایکا آرمسترانگ" به همراه دستیار و نامزد خود "سارا شرمن" برای شرکت در کنفرانسی عازم استکهلم می شوند."مایکل" قصد دارد مدتی را در آنجا بماند و "سارا" باید به خانه بازگردد.اما "سارا" او را تعقیب کرده و متوجه می شود او به سمت آلمان شرقی می رود...