کاوش در زندگی معمایی هیلما اف کلینت، که اکنون به عنوان یکی از اولین هنرمندان انتزاعی دنیای غرب شناخته می شود....
پانک خواننده ایست که دیگر کسی به او علاقه ای ندارد. پس از اینکه شهرتش را از دست می دهد، معتاد به مواد مخدر و الکل می شود که او را تا مرز نابودی می کشاند. یک شب که پانک در پشت صحنه کنسرت خوابیده است، زمانی که بیدار می شود دختر کوچکی را روبرویش می بیند که ادعا می کند دختر اوست...
برادران یهودی، در اروپای شرقی که در تسخیر نازی هاست، به جنگل‌های بلاروس می گریزند. در آنجا با مبارزان مقاومت روسیه آشنا میشوند و تصمیم می گیرند دهکده‌ای بسازند تا از خودشان و حدود ۱۰۰۰ یهودی غیر مبارز، محافظت کنند.
وقتی ساحر شرور "دامودار" گردبادی وحشتناک برای بدست آوردن گوی سیاه به وجود می آورد،نقشه ای شیطانی برای گرفتن انتقام از سرزمین "اسمیر" را آغاز می کند و...