«جان پاپاس» (پاچينو)، شهردار محبوب نيويورک، خود را نامزد انتخابات رياست جمهوري مي کند. اما هنگامي که طي ماجرايي يک کارآگاه پليس، يک گنگستر و يک پسر بچه ي شش ساله ي بي گناه کشته مي شوند، زير فشار افکار عمومي قرار مي گيرد. «پاپاس» از معاونش «کوين» (کيوساک) مي خواهد قضايا را دنبال و حل کند...
زندگی برای "باب جونز" به خوبی پیش می رود. شغل عالی، همسر زیبا و عاشق و بچه ای که در راه است. او متوجه می شود که بیماری سختی دارد که تنها چند ماه فرصت زندگی دارد. به همین دلیل او شروع به ضبط فیلمی برای بچه اش می کند که در آن به او نصیحت و راه های زندگی را می آموزد. او سپس برای آخرین بار به سفری می رود که...
"لاری" و "کارول" زوجی عادی هستند که پسرشان را به کالح فرستاده اند.آنها با زوج سالخورده ای آشنا شده اما طی آن هفته زن ناگهان از دنیا می رود."کارول" به "پائول" که به نظر خوشحال می آید مشکوک می شود.او شروع به تحقیق می کند و...
لس آنجلس، سال ۱۹۹۷. «کارآگاه هريگان» (گلاور) و گروه ضربت ضد مواد مخدرش، در ميانه ي زدو خورد شديد بين دارو دسته ي قاچاقچي هاي جاماييکايي و کلمبيايي گير افتاده اند. هنگام درگيري با دارو دسته ي کلمبيايي ها، موجود مرموزي وارد صحنه مي شود و قاچاقچي ها را قتل عام مي کند. جاماييکايي ها با استفاده از اين فرصت، به رئيس قاچاقچي هاي کلمبيايي حمله مي کنند ولي آنان نيز به دست آن موجود نيمه نامرئي به قتل مي رسند...
«جودا رزنتال» (لندو)، چشم پزشکي که مورد احترام خانواده، دوستان و هم کارانش است، در خفا با «دولورس» (هيوستن) رابطه دارد. «دولورس» که از پنهان کاري خسته شده، تهديد مي کند که رابطه شان را بر «ميريام» (بلوم)، همسر «جودا» آشکار خواهد کرد. «جودا» نگران و دستپاچه با ترغيب برادرش که با تبهکاران در ارتباط است، به کشتن «دولورس» رضايت مي دهد.
یک پلیس اخراج شده و یک وکیل بی مصرف با هم به عنوان محافظ امنیتی همکار می شوند. اما متوجه می شوند که وارد گروه فاسدی شده اند که...
در دست شويي ايستگاه قطار، يک پسر بچه ي ايميش به نام «ساموئل» (هاس)، شاهد قتل يک مأمور پليس مي شود. «جان بوک» (فورد)، مأمور رسيدگي پرونده، از طريق او مي فهمد که قاتل ها مأموران پليس بوده اند و در درگيري با آنان زخمي مي شود. حالا «جان» براي حفظ جان پسر و مادرش، «ريچل» (مگيليس)، آنان را به روستايشان در پنسيلوانيا مي برد...