پنج دوست که به تازگی از زندان آزاد شدند خود را اسیر یک جنگ می کنند...
یک استاد در حال مرگ از آخرین شاگردش تقاضا میکند به ۵ شاگرد سابقش سر بزند، ۵ شاگردی که هرکدام به یک سبک خاص کونگ‌فو مسلط می باشند...
مردی در معبد شائولین به مطالعه کونگ فو می پردازد تا با دولت سرکوبگر منچو مبارزه کند...
رئیس بزرگ، در پی سرکوب مخالفانش گروه دوازده نفره ای به سرپرستی “زین کانگ” تشکیل می دهد تا تحت تعلیم قرار بگیرند و با استفاده از “گیوتین پرنده” مخالفان را پنهانی به قتل برسانند. “ما تان” ورزیده ترین عضو گروه از دیدن ظلم “رئیس بزرگ” و کشته شدن دوست هم گروهش “چینفو” که از انجام ماموریت سر باز زده بود. از گروه می گریزد...
«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.
لای ( دیوید چیانگ ) قهرمان جوان و بینظیری است که هیچ راهزن و متجاوزی نمی تواند در برابرش قد علم کند اما پاپوشی برای وی دوخته میشود . او با استاد فاسدی به مبارزه برمی خیزد اما از آنجا که استاد ، به سلاح عجیب و مرگباری مجهز است ، لای از او شکست می خورد و مجبور می شود بخاطر قولی که داده ( هر کسی که در این مبارزه شکست بخورد باید دست راست خود را قطع کند ) دست خویش را با شمشیر خود قطع کند . او زخمی و خسته به روستایی پناه می برد . یک سال می گذرد . لای اینک در یک میهمانخانه مشغول کار است که ناگهان قهرمان جوان و عدالت جویی به نام فینگ ( تی لونگ ) پا به همان میهمانخانه می گذارد …